8.7.17. Представител (на клиент)
Представителят е запис, принадлежащ на конкретен Клиент. Позволява по-подробна и структурирана информация за контрагента — подходящо за мини CRM, когато един клиент има много контакти, обекти или специфични данни.
Какво представлява
Представителят не е отделен клиент и не е Потребител (служител в системата). Той е подчинен запис на клиента — лице, обект или друга единица, свързана с него.
Типовете представители се конфигурират в системата. Често срещани:
Физическо лице — контактно лице, лекар, шофьор
Юридическо лице — свързана фирма в група
Търговски обект — магазин, склад, филиал на клиента
Автомобил — регистрационен номер, модел (за сервиз, автомивка, гараж)
Друго — по избор на администратора
За всеки тип могат да се дефинират полета: имена, телефон, email, адрес, координати, карта, бележки, файл и др.
Къде се ползва
В Сметка — поле „Представител на клиента“: кой конкретно ползва услугата или получава стоката от името на фирмата-клиент.
В Клиентска заявка (клиентска поръчка) — адрес и контакт за доставка до конкретен обект на клиента.
При клиентски карти и лоялност — картата може да е за конкретен представител.
Пример
Клиентът е болница „Здраве“ АД. Представители:
„Отделение Кардиология“ — физическо лице, контакт д-р Петрова
„Аптека — вход Б“ — търговски обект с адрес за доставка на медикаменти
„Линейка 12“ — автомобил с рег. номер СА 1234 АВ
При продажба на консумативи за линейката в сметката се избира клиентът „Здраве“ АД и представител „Линейка 12“ — така в справките се вижда точно къде е отишла стоката.
