8.7.15. Оферта

Офертата е търговски документ към Клиент с предложени Артикул, цени, количества и условия. Служи за проследяване на търговския процес преди реална Продажба — изпращане, прозвъняване, преговори, приемане или отказ.

Офертата не е Сметка (сметка) и не е Клиентска заявка (клиентска поръчка) (клиентска заявка) — тя е етап „предложение“, не „поръчка“ или „продажба“.

Основни възможности

  • Визуален редактор на шаблона — лого, блокове, резюме с общи суми

  • Групиране на артикулите във визуални секции

  • Статуси — нова, изпратена, приключена

  • Резолюция — приета, отхвърлена, преработена

  • Версии — при промяна на условията се пази история

  • Капаро / предплащане по офертата

  • Превръщане в:

Типичен поток

  1. Създава се оферта с артикули и цени.

  2. Изпраща се на клиента (email, PDF).

  3. При приемане → клиентска заявка (ако има дата/доставка) или директно сметка (ако е незабавна продажба).

Пример

Кетъринг фирма изпраща оферта за 80 души — меню, напитки, обслужване, обща сума 12 400 лв. Клиентът приема с промяна на десертите → нова версия на офертата. При финален договор офертата става Клиентска заявка (клиентска поръчка) с дата на събитието и капаро 30%.