Сторно на сметка

Всяка приключена сметката може да бъде сторнирана. Сторнирането ще създаде нова (сторнираща) сметка и ще върнете в склада наличностите, които са изтеглени. Може да сторнирате всички артикули от една сметка или само избрани.

Сторниране на сметка от модул администрация

Вариант 1:

Отивате на:

Каса > Нова продажба > бутон “Сторниране”

• Поставяте номера на сметката и натискате бутон “Виж”

• Отваря се сметката

• Слагате тикчета на артикулите, които искате да сторнирате

• Натискате бутон “Сторнирай”

• Отваря се нова сметка, в която тези артикули са със знак (-)

• Натискате бутон “Приключи сметката”

• Визуализира се сумата, която ще се сторнира в поле “Сума”

Ако ще приключвате сторно сметка с фискален начин на плащане т.е. “в брой”, то ще е необходимо да въведете информация от фискалната бележка, която сте издали за сметката, а именно:

• Причина

  • Връщане/рекламация - търси касова наличност

  • Операторска грешка - НЕ търси касова наличност (Съгласно Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. сторно операция при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката)

  • Намаление на данъчната основа - търси касова наличност

• УНП номер - Намира се най-отгоре на бележката под данните за фирмата ви.

• Номер на фискалната бележка - намира се в долния ляв ъгъл на бележката под начина на плащане

• Дата на бележката

• Номер на фискална памет - намира се в най-долния десен ъгъл на бележката под надписа “Фискален бон”

• Бутон “Потвърди”

Tip

Ако данните са записани във фискалната памет те автоматично ще се заредят.

Ако ще приключвате сторно сметка с НЕфискален начин на плащане. Т.е искате да върнете парите “по банка”, то в поле “Начин на плащане” трябва да изберете от падащото меню, сторното да е например “По банка”. По този начин НЕ е необходимо да се попълват допълнителни данни. Само приключвате сметката с бутон “Потвърди”.

Вариант 2:

Отивате на:

Каса > Сметки > Всички

• Намирате сметката, която трябва да сторнирате

• Натискате върху нейния номер или бутон “i”, за да влезете в преглед

• Натискате бутон “Направи >> Сторно сметка”

• Отваря се нова сметка, в която артикулите са със знак (-), ако част от артикулите НЕ трябва да бъдат сторнирани то те се изтриват с бутона “кошче” пред името на всеки артикул

• Натискате бутон “Приключи сметката”

• Визуализира се сумата, която ще се сторнира в поле “Сума”

• Следвате същите стъпки, описани по-горе във “Вариант 1”

Important

Функционалността е същата, като описаната във Вариант 1 с единствената разлика, че сторно сметката ще бъде отворена за всички артикули от сметката. Ако искате да махнете някой т.е да НЕ го сторнирате, използвайте бутон “кошче” пред неговото име.

Сторниране на сметка от модул продажби

1. Отваряне на Сторно сметка

За Каса в режим “Магазин”

Отивате на:

Бутон Още > Сторнирай

• Въвеждате номер на сметка > отваря се нова сметка със знак минус на всички артикули

За Каса в режим “Магазин разширен”

• Вариант 1:

Отивате на:

Нова продажба > Бутон Още > Сторнирай

Въвеждате номер на сметка > отваря се нова сметка със знак минус на всички артикули

• Вариант 2:

Отивате на таб “Сметки”-> таб “Закрити” и намирате сметката, която трябва да сторнирате от списъка или по номер в полето за търсене > Бутон Още > Сторнирай > Сторнирай.

За Каса в режим “Заведение”

• Вариант 1:

Кликвате на произволно място > Бутон Още > Сторнирай

Въвеждате номер на сметка > отваря се нова сметка със знак минус на всички артикули

• Вариант 2:

Отивате на таб “Сметки” -> таб “Закрити” и намирате сметката, която трябва да сторнирате от списъка или по номер в полето за търсене > Бутон Още > Сторнирай > Сторнирай.

Important

Ако искате да сторнирате само определени артикули, трябва да нулирате количествата на всички останали в сметката-> кликвате върху артикул и с бутон (+) увеличавате количеството докато то стане = 0. На минус остават само артикулите, които искате да сторнирате.

2. Бутон Закриване

Ако ще приключвате сторно сметка с фискален начин на плащане т.е. “в брой”, то ще е необходимо да въведете информация от фискалната бележка, която сте издали за сметката, а именно:

• Причина

  • Връщане/рекламация - търси касова наличност

  • Операторска грешка - НЕ търси касова наличност (Съгласно Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. сторно операция при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката)

  • Намаление на данъчната основа - търси касова наличност

• УНП номер - Намира се най-отгоре на бележката под данните за фирмата ви.

• Номер на фискалната бележка - намира се в долния ляв ъгъл на бележката под начина на плащане

• Дата на бележката

• Номер на фискална памет - намира се в най-долния десен ъгъл на бележката под надписа “Фискален бон”

• Бутон “Потвърди”

Tip

Ако данните са записани във фискалната памет те автоматично ще се заредят.

Ако ще приключвате сторно сметка с НЕфискален начин на плащане. Т.е искате да върнете парите “по банка”, то в поле “Начин на плащане” трябва да изберете сторното да е например “По банка”. По този начин НЕ е необходимо да се попълват допълнителни данни. Само приключвате сметката с бутон “Потвърди”.

Резултат

Чрез тази операция вие постигате следните резултати:

• Създавате нова сметка, от тип Сторно. Tя е свързана със сметката, която сторнира

• Сторнираните артикулите от сметката се връщат, като наличност в склада с причина сторно

• Сумата на сторниращата сметка влиза като минус в дневния оборот на оператора, извършил операцията

• Операцията се отбелязва като сторно операция в дневния отчет на фискалното устройство

Ограничения

• Не можете да сторнирате сметка ако нямате дадени следните права: 1. “Сторниране на сметка” 2. “Приключване на сметка с отрицателен тотал” 3. “Ново плащане - сторно”

• Не можете да сторнирате артикули от сметка, които вече са били сторнирани

• Не можете да сторнирате сметка с фискален начин на плащане, с причина различна от “Операторска грешка”, ако няма касова наличност или тя е по-малка от сумата на сметката