Масово създаване на пакетни карти¶
Това е функционалност, която цели да улесни процеса по създаване на голям брой ваучери(пакетни карти) и “продаването” им на крайни клиенти през администрация. Най-често се ползва за създаване на карти(ваучери) по искане на фирма възложител, за техните служители, които да ги ползват.
Чрез нея ще можете да:
импортирате работен файл, който съдържа необходимите данни за създаването на ваучерите (виж по-долу)
създавате автоматично клиенти (ако не съществуват) - фирмата-възложител на ваучерите
създавате автоматично представители (ако не съществуват) -служители на фирмата-възложител на ваучерите
създавате автоматично индивидуални ваучери/пакетни карти за всеки от подадените представители
създавате автоматично сметка за всички създадени ваучери (което отразява продаването им).
изпращате автоматично email на всеки представител попредварително зададен в barsy темплейт, които може да съдържа свободен текст (условията на ваучера), номера на ваучера, името на представителя, името на клиента (фирмата).
Темплейт можете да зададете от Настройки > Шаблони за e-mail. Натискате бутон “Нов шаблон” и избирате опция ‘Пакетна карта”.
Настройки за функционалността¶
1.Създаване нов тип ваучер(пакетна карта)
Note
Това е шаблона по който после ще се “размножат” самите ваучери. Може да се създава нов тип ваучер за всяка фирма-възложител по отделно (ако са с индивидуални условия) или да се използва един и същи тип (ако са с идентични условия).
2.Подготвяне на файл (Еxcel или CSV) със следните колони:
Име на клиент - това трябва да името на фирмата (напр. “Фирма-2021 ООД” - без кавичките)
Име на представител - това трябва да е името на служителя (например “Иван Иванов” - без кавичките)
Еmail адрес на представител - на него ще бъде изпратено съобщение за ваучера и как може да го използва
Тип на ваучер - по номенклатурата на барси - предварително създаден като тип - (например “Ваучер служители 50лв” - без кавичките)
Номер на ваучер (опционално) - ако не е подадено - barsy ще генерира собствен(стига да е изпрана опция, автоматично геренериране на код в настройката на картата(ваучера)
Note
Забележки: редът на колоните не е задължителен. Те могат да бъдат посочени при процеса на импорт.
3.Импорт на файла в системата
Необходимо е да отидете на Каса >> Пакетни Карти и да натиснете на бутон Импорт
Там избирате подготвения файл и настройвате, каква информация да ви въведе всяка една колона, чрез бутон “Конфигурирай.
След като сте направили настройките, можете да натиснете опцията за “тестов импорт”(отметка горе в десния ъгъл), или да направите финалния запис на импорта в системата чрез бутон “Импорт”(долу в десния ъгъл).
Когато натиснете бутона “Импорт” се ви излезе надпис за настройка на начина на плащане на сметката, която ще бъде създадена и приключена.
4.Резултат
създадени подадените клиенти (ако не съществуват)
създадени подадените представители към съответните клиенти (ако не съществуват)
създадени индивидуални ваучери/пакетни карти за всеки от подадените представители с подадените данни
автоматично изпратен email на всеки представител по предварително зададен в barsy темплейт, които може да съдържа свободен текст (условията на ваучера), номера на ваучера, името на представителя, името на клиента (фирмата)
създаване на сметка за всички създадени ваучери, която се маркира като неплатена и задължава клиента (фирмата възложител) със сумата - ако сте избрали отложено плащане при приключване на импорта.
