6.1.1. Как да отразя абонаментно обслужване в barsy?¶
Ще вземем за пример почистваща фирма, която сключва предварителен договор с конкретен клиент. Към клиента се извършват определен брой услуги, заплащани с различна от базовата цена, според договореното. Заедно с абонаментното обслужване, фирмата извършва дейност и на еднократен принцип, при заявяване на услуга от случаен клиент.
Логиката на barsy¶
1: Клиенти с абонаменти договори за почистване:
Клиентът е юридическото лице, което плаща, което има индивидуални договорени цени, с което се сключва договор. В барси - това трябва да е клиент, за него създаден договор (имаме функционалност), за него да се създаде ценова листа (имаме функционалност), през неговия портфейл - да се следят плащанията по абонамента (имаме функционалност). Към този клиент - могат да се създадат представители от тип търговски обект, с данни за адрес включително (имаме функционалност). При отваряне на сметка на този клиент (през администрация), може да се избере конкретния търговски обект, на който ще се извършва услугата (имаме функционалност).
Настройки¶
1.1 Създаване на клиент:
Клиентите се създават като клиенти, а техните обекти – като представители (пример: клиент =А1, който има 20 обекта за почистване, представители= офис 1, офис 2..).
Създава се ценово правило за договорените услуги и цени към конкретния клиент:
Създава се категория за съответния клиент - например категория А1 и подкатегории за техните обекти (представители); а в подкатегориите се добавят артикулите-услугите, които се извършват за този представител/търговски обект на конкретния клиент (спрямо договорените условия - в подкатегорията се добавят артикулите, за които са сключени договорни отношения с този клиент).
1.2 Изпълнение на абонаментната услуга:
Работа на бек-офис оператора през административния панел:
Влиза в Каса – Нова продажба:
Избира клиент (напр. А1) и представител (офис 1):
Натиска върху бутона „Добави артикули“ и намира съответната категория на клиента и подкатегория на обекта (представителя), за да провери кои услуги са договорени за точно този обект:
Остава сметката отворена (вариант 1 или направо минава на приключване на сметката), за да може в последствие да добави допълнителна информация, която ще получи, чак след като обекта е посетен (като имена на служителя, който ще се разпише на бланката за извършените в обекта услуги). Може да бъдат добавени в Заглавие, Описание, Бележки и в последствие да се правят справски по тази информация:
Приключва сметката през клиентски портфейл (клиента, ако ще задлъжнява и след това ще се покриват сметките по абонамент за извършените услуги) – или покрива сметките от него (имало е предварително авансово плащане за абонаментните услуги):
1.3 Индивидуални услуги:
– Предварителна организация (работа на бек-офис в администрация): - създаване на специална категория за тези клиенти извън абонаментото обслужване, които ще се предлагат при индивидуални посещения (останалите категории от абонаментното обслужване няма да са видими на тази каса); - създаване на нов клиент в системата, при необходимост (ако трябва да се издаде фактура и ако искат да си следят по-подробни справки и за клиенти извън абонаментото обслужване); – Работа на чистача с маркиране на артикули на място (от една категория) и издаване на фискален бон (и евентуално фактура) на място в обекта след извършване на услугата и плащане (в брой/с карта); - На място в обекта - чистача маркира извършените услуги в сметка: - Приключване на сметката с конкретен начин на плащане (и ако е необходимо - издаване на ф-ра към нея):
Справки за извършените услуги:¶
Справки - Плащания - По клиент - там може да се филтрират плащанията на определен клиент (например А1) за всичките им офиси:
Справки - Продажби - По клиенти - По клиенти общо - може да се филтрират продадените артикули за определен период към конкретен клиент или негов представител:
Справки - Склад - Общо наличности - има филтри за проследяване на наличности под 0/над 0/=0, ако ще проследяват складовото к-во на консумативите:
Справки - Продажби - По Артикули - Общо - за да могат да си направят анализ на маржове и печалби по артикули (ако имат въведени някакви себестойности) - има филтър и по категория, съответно ако искат да проверят продажбата на услугите на определен клиент (въведен като категория):
Справки - Продажби - По поръчки - Подробно - има детайлна информация разбита ред по ред на кой клиент в кой ден какви услуги са му продадени (направени) - какви са базовите цени на продуктите, на какви цени е продадено на клиента и кои ценови правила са влезнали в сила. Съответно отново могат да филтрират по категория:
Справки - Клиенти - История - анализ на клиенти - кой, кога е платил авансово и какво е ползвал след това - разбито сметка по сметка какви услуги има в нея:
Каталог - Клиенти - кой клиент с колко е задлъжнял:
