8.1. Отложено плащане на сметки¶
8.1.1. Пояснение¶
Всяка сметка има следните параметри:
тотал на сметката (лв) - сума от цените и количествата на всички артикули (това е което се дължи)
платени по сметката (лв) - платената сума по задължението
В обичайното ползване (примерно: поръчване кафе и плащане веднага), двете суми са равни - колкото се дължи, толкова е платено.
Когато обаче плащането ще бъде отложено във времето спрямо физическата продажба, тогава те може да се различават в някакъв момент и съответно това генерира задължение.
Пример:
Идва клиент, пие едно кафе, казва че няма да плаща сега.Служителя приключва сметката с плащане от “клиентски портфейл” (има го като бутон в интефейса).Ако в “портфейла” има предварително внесени пари - те се използват.Ако няма - създава се задължение (т.е. портфейла отива на минус - все едно кредитна карта).
8.1.2. Използване¶
При клиенти (например фирми или познати), които обикновенно плащат отложено, може да се работи така:
Предварително:¶
На всяка фирма се създава като клиент в Barsy. (Може да им се издадат карти, с които да се индентифицират и без тях да не могат да ползва профила си)
Ако ще плащат отложено (примерно на края на месеца) на клиента е задава “кредитен лимит” - т.е. с колко могат да задлъжнеят към търговеца преди погасяване на задължението (като лимит на кредитна карта)
При покупка¶
При покупка, касиера маркира всички артикули, натиска “Закриване” и чака да види парите.
Ако му дадат клиентска карта, може да я прекара през четеца. Ако бъде разпозната, ще се появи името на клиента и бутон “От портфейл”.
Ако касиера натисне бутона “От портфейл”, полето “платени сега” ще стане 0, т.е. клиента в момента не дължи нищо в момента.
В този момент, начина на плащане няма значение, защото при “платени”=0 е все едно дали е “кеш”,”банка” или друго - нула си е нула
При окончателно приключване, от принтера ще излезе служебна бележка (т.е. няма да влезе нищо във фискалния оборот)
Ефект:¶
Горното може да се случи ако по клиентския портфейл има достатъчно наличност или кредитен лимит не е достигнат
Ако има достатъчно наличност (предварително заредена) - тя ще бъде използвана за погасяване на задължението
Ако има кредитен лимит, то ще бъде формирано ново задължение към клиента.
При плащане (погасяване)¶
Когато клиента си плати задължението (примерно кеш или по банка), някой оператор влиза в администрацията, “Каса”->”Ново плащане”
Избира клиента
Появяват се сметки, по които има задължение
Маркира, кои ще покрива (т.е. за кои са преведени пари)
Тотала се образува сам и ако отговаря на реално платените - значи всичко е ОК
Може и да не посочва конкретни сметки, а само да въведе сумата - тя пак ще влезе в портфейла на клиента, но няма да бъде обвързана с никой сметка - това може да се направи и по-късно
Ако се иска фискална бележка, макира се чекбокса “бележка” и се избира принтера на който да се пусне.
След запис, потребителя се насочва към издване на фактура с попълнени данни. Може само да натисне запиши и после да я отпечати или изпрати по мейла
