Експорт към Ажур

Представлява възможност за експорт на данни от barsy към счетоводна програма “Ажур”. Системата генерира “txt” файл, който в последствие може да се импортне в “Ажур”.

Предварителна подготовка преди експорта

• Задължително е да се зададе “Експорт ID” на складовете в barsy. Стойността трябва да е равна на ID-то на кореспондиращите складове в “Ажур”.

• Ако искате да свържете кореспондиращи си доставчици, по същият начин се задава съответното “Експорт ID” и на ниво доставчик. Ако липсва “Експорт ID” при доставчик ще бъде генериран такова. Стойностите на автоматично генерираните ще започват от 10000 нагоре.

Интерфейсът и възможни настройки:

На пръв поглед интерфейсът изглежда сложен, но всъщност тук 90% от нещата са предварително настроени и в повечето случаи не трябва да се пипат. Възможните опции за експорт на данни са предварително създадени:

• Зареждания

• Сч. изписване на артикули (в брой)

• Сч. изписване на артикули (по банка)

• Склад брак

• Продажби от Е.К.А.П.Ф.

• Фактури

• Производство-компоненти

• Производство

• Изписване на произведени артикули

Настройките във всяка една от тези конфигурации могат да бъдат редактирани според желанията и необходимостта на потребителя. Може да бъде създадена и нова такава, с нужните атрибути в нея.

Глобални настройки:

• Период - Задаване на периода, за който искате да експортнете данни. Тук се реферира по документалната дата, а не по датата на създаване или приключване на операцията

• Потребител в Ажур - ID на потребителя, от чието име ще се вкарват данните

• Дата на регистрация - Ако бъде зададена ще замени датите на регистрация на всяка една операция

• Начин на плащане – Филтър за избор на начини на плащане

• Склад – Данните за кои складове да бъдат експортирани

• Изцяло платени – Дали избраните документи да бъдат платени изцяло, или частично (например фактури към зареждания).

Настройки на ниво ред:

Тези настройки са предварително зададени за съответните операции, които се поддържат за експорт и в повечето случаи нямат нужда от промяна. Ако все пак трябва да нанесете корекции, може да го направите, като след това натиснете бутона “Запиши” за да запазите настройките за в бъдеще.

• Тип - Типът справка, която искаме да експортваме

• Име – Име на създадената конфигурацията

• Изпълнение на операцията - Служебна настройка

• Счетоводна операция - Зависи от счетоводните сметки

• Документ - Документ от номенклатурата на Ажур, с който влизат операциите

• Дебит сметка - По коя сметката ще се дебитира

• Кредит сметка - По коя сметката ще се кредитира

• Описание - Свободен текст за описание на операцията

Експорт на файл

За да направите експорт и да се сдобиете със съответния файл, трябва да натиснете “експорт бутона” в края на заглавният ред за всяка операция.

При повечето нови броузъри би следвало директно да ви се появи файла за изтегляне. Ако това не се случи, а ви се отвори нова страница с нечетима, машинна информация направете следното: Натиснете десен бутон на мишката някъде на страницата -> “запиши като” и запишете файла. За да се върнете обратоно натиснете “back” бутона на броузъра.

Особеност при експорт на продажби

При експорт на продажби, те не се експортват по сметки, а се групират по склад и артикул. Това означава, че ако имате 3 сметки с артикул ‘XXX’ по 2 бр. във всяка сметка, експорта ще изведе една операция продажба на артикул ‘XXX’ с количество 6 бр.