Експорт към Ажур

Представлява възможност за експорт на данни от barsy към счетоводна програма „Ажур“. Системата генерира „txt“ файл, който в последствие може да се импортне в „Ажур“.

Предварителна подготовка преди експорта.

  • Задължително е да се зададе „Експорт ID“ на складовете в barsy. Стойността трябва да е равна на ID-то на кореспондиращите складове в „Ажур“.

  • Ако искате да свържете кореспондиращи си доставчици, по същият начин се задава съответното „Експорт ID“ и на ниво доставчик. Ако липсва „Експорт ID“ при доставчик ще бъде генериран такова. Стойностите на автоматично генерираните ще започват от 10000 нагоре.

  • Ако искате да свържете кореспондиращи си клиенти, по същият начин се задава съответното „Експорт ID“ и на ниво клиент. Ако липсва „Експорт ID“ то стойнсотта ще се генерира автоматично с цифра 1.

Note

В настройката на конфигурацията(плащание по Е.К.А.П.Ф), можете да зададете и код за „ Физически лица“. По подразбиране е 520.

Интерфейсът и възможни настройки:

На пръв поглед интерфейсът изглежда сложен, но всъщност тук 90% от нещата са предварително настроени и в повечето случаи не трябва да се пипат. Възможните опции за експорт на данни са предварително създадени:

  • Зареждания

  • Сч. изписване на артикули (в брой)

  • Сч. изписване на артикули (по банка)

  • Склад брак

  • Продажби от Е.К.А.П.Ф.

  • Фактури

  • Производство-компоненти

  • Производство

  • Изписване на произведени артикули

Настройките във всяка една от тези конфигурации могат да бъдат редактирани според желанията и необходимостта на потребителя. Може да бъде създадена и нова такава, с нужните атрибути в нея.

Глобални настройки:

  • Период - Задаване на периода, за който искате да експортнете данни. Тук се реферира по документалната дата, а не по датата на създаване или приключване на операцията

  • Потребител в Ажур - ID на потребителя, от чието име ще се вкарват данните

  • Дата на регистрация - Ако бъде зададена ще замени датите на регистрация на всяка една операция

  • Начин на плащане – Филтър за избор на начини на плащане

  • Склад – Данните за кои складове да бъдат експортирани

  • Изцяло платени – Дали избраните документи да бъдат платени изцяло, или частично (например фактури към зареждания).

Настройки на ниво ред:

Тези настройки са предварително зададени за съответните операции, които се поддържат за експорт и в повечето случаи нямат нужда от промяна. Ако все пак трябва да нанесете корекции, може да го направите, като след това натиснете бутона „Запиши“ за да запазите настройките за в бъдеще.

  • Тип - Типът справка, която искаме да експортваме

  • Име – Име на създадената конфигурацията

  • Изпълнение на операцията - Служебна настройка

  • Счетоводна операция - Зависи от счетоводните сметки

  • Документ - Документ от номенклатурата на Ажур, с който влизат операциите

  • Дебит сметка - По коя сметката ще се дебитира

  • Кредит сметка - По коя сметката ще се кредитира

  • Описание - Свободен текст за описание на операцията

Експорт на файл

За да направите експорт и да се сдобиете със съответния файл, трябва да натиснете „експорт бутона“ в края на заглавният ред за всяка операция.

При повечето нови броузъри би следвало директно да ви се появи файла за изтегляне. Ако това не се случи, а ви се отвори нова страница с нечетима, машинна информация направете следното: Натиснете десен бутон на мишката някъде на страницата -> „запиши като“ и запишете файла. За да се върнете обратоно натиснете „back“ бутона на броузъра.

Особеност при експорт на продажби

При експорт на продажби, те не се експортват по сметки, а се групират по склад и артикул. Това означава, че ако имате 3 сметки с артикул ‚XXX‘ по 2 бр. във всяка сметка, експорта ще изведе една операция продажба на артикул ‚XXX‘ с количество 6 бр.