Оферти

Използването на оферти е изключително подходящо за бизнеси, които оперират в секторите на търговията, производството и услугите.

Настройки и създаване на оферта

При стартиране на нова оферта в модула, системата предоставя два основни подхода за работа:

1.Създаване от шаблон

Note

Използва се предварително дефинирана структура.

Чрез бутона „Създай шаблон“ системата автоматично генерира документ с наименование „Стандартна оферта“.

2.Нов празен документ

Позволява изграждането на офертата от нулата, спрямо специфичните нужди на клиента

Note

Всяка нова оферта може да бъде съхранена като шаблон за бъдеща употреба. За целта е необходимо да маркирате чекбокса „Шаблон“ по време на нейното създаване.

3.Добавяне на групи и артикули

За да бъдат добавени артикули в офертата, първо трябва да се създаде група чрез оранжевия бутон „Нова група“.

Attention

Създаването на група е задължително, тъй като без нея не може да се добавят артикули към офертата.

При създаването на групата могат да бъдат зададени допълнителни настройки, като например: * дали да се визуализират изображенията на артикулите * дали да се показва тоталът на групата * дали цените да се показват без ДДС

Групите могат да бъдат използвани за логическо разделяне на артикулите в офертата. Например: * група „Храни“ – съдържа всички артикули от категория храни * група „Напитки“ – съдържа всички артикули от категория напитки

След създаването на групата имате възможност да изберете съответните артикули, които да участват в групата.

..hint:: Има възможност за добавяне на повече артикули наведнъж след натискане на бутона „Запиши и продължи“. Появява се бутон „++ Добави артикули“, който отваря дървовидна структура с категориите. От нея може да се избере конкретна категория, а чрез бутона „Избери всички“ могат да се добавят всички артикули от съответната категория наведнъж. Всички добавени по този начин артикули се включват в текущата група.След добавяне на артикулите се задава количество за всеки от тях.

4.Редактиране на шаблон

Чрез бутона „Редактиране на шаблон“ се определя каква информация да се визуализира в офертата и как ще изглежда нейният финален вид. В редактора на шаблона трябва да бъдат добавени създадените групи, за да се визуализират в документа. Групите се добавят поотделно чрез бутона за добавяне на групи. Освен групите, в шаблона могат да се добавят и други елементи, като например: * заглавие на офертата * данни на фирмата * данни на клиента * номер на документа * други информационни елементи според нуждите на документа

5.Преглед на шаблон

Чрез бутона „Преглед шаблон“ може да се визуализира пълният вид на офертата. Прегледът показва документа точно както ще изглежда при печат или изпращане, включително дизайна, групите, артикулите и реалните им цени.

6.Изпращане и експортиране

След записване на офертата тя може да бъде: * изпратена по имейл * свалена като PDF файл * разпечатана

7.Създаване на други документи от оферта

Чрез бутона „Направи“ могат да се създадат други документи на база вече съществуваща оферта. Наличните опции са: * сметка * проформа * зареждане * клиентска заявка * документ * производство * изписване

Note

При създаване на нов документ по този начин в полето за описание автоматично се добавя текст „Създадено от оферта №…“, което позволява лесно проследяване на връзката между документите.