Сделки

Използването на сделки е изключително подходящо за такъв тип дейности, при които цикъла на обслужване за конкретен клиент е дълготраен във времето и включва различни етапи на действие. Към сделките може да се задава клиент, статус на изпълнение, състояние, приоритетност, обслужващо я лице, описание, категоризация и други.

Important

Обработката на сделки е видимa в Административния панел на barsy, в Документи -> Сделки.

Note

В складовите операции, както и в сметки и фактури, има опция за избор към коя сделка принадлежи конкретната складова операция.

Обекти

Състояние – Има няколко предварително дефинирани състояния, които могат да се използват при смяна на етапите по обслужването на клиента.

Приоритет – В сделките може да се посочва ниво на приоритетност, като след това е възможно филтрирането им по приоритет.

Име – Наименование на сделката.

Описание – Свободен текст, в който можете да опишете допълнителна информация за клиента, сделката или друго.

Категория – Налична е категоризация на сделките. Ако обекта е свързан с търговия, то категориите биха могли да бъдат „Клиенти“, „Доставчици“ и други. Категориите са свободни за създаване и именуване.

Отговарящ – Кой потребител се е заел с изпълнението на сделката.

Клиент – Избор на клиент от съществуващата номенклатура с клиенти, или създаване на нов.

Статус – Аналогично на сметките в barsy, сделките могат да имат два статуса – отворена и затворена сделка.

Справки

Активни сделки - Списък със всички сделки със статус „Отворена“.

Моите сделки - Видим е списък от сделките само за този потребител, с който е достъпена системата в момента.

Всички сделки - Видими са и всички създадени сделки, без значение от техния статус. В списъка от сделки може да се филтрира по период на създаване от-до, състояние, категория, приоритет, създал, отговарящ, клиент, клиентска група.

Note

Във всяка справка има бърз бутон за създаване на нова сделка.

Филтри в справки

В справките са налични следните колони с и информация

• Дата на създаване

• Дата на промяна

• Брой документи към конкретната сделка

• Брой на зареждания към сделката

• Брой сметки

• Сума от създадените оферти

• Сума от складовите зареждания по сделката

• Сума от всички сметки на клиента по тази сделка