Баланс

Справката съдържа информация за финансовите движения на клиентският портфейл, направеният оборот от клиента, използваните отстъпки и други.

Налични са следните данни:

• ID на клиент;

• Име на клиент;

• Фирма (ако такава е въведена в картона/досието на клиента);

• Отворени сметки (стойност на отворените в момента, сметки на клиента);

• Баланс (по клиентски портфейл);

• Сума;

• Портфейл лимит (каква е определената сума, до която клиента може да задлъжнява);

• Отстъпка (използвана в проценти);

• Оборот;

• Бърз бутон “i” за достъп до картона/досието на клиента;

Филтри:

• Клиент;

• Клиентска група;

• Баланс (положителен, отрицателен, нулев);

• Отворени сметки (има отворени сметки, няма отворени сметки);

• Кръстосани (отрицателен баланс или има отворени сметки);

• Покажи само изтритите (в справката се визуализират само изтритите от системата, клиенти);

Note

Данните от справката се визуализират и графично под формата на стълбовидна диаграма.